11日は円高、日本株安。為替介入が疑われる急速な円の買い戻しが発生

【主要プロダクトの概況】

11日は円高、日本株安。為替介入が疑われる急速な円の買い戻しが発生。

【ドル円相場の概況】

東京早朝を161.72円で迎えると、序盤こそ下押したものの、午後にかけて買いが優勢となり161.75円レベルまでじり高の展開。

ロンドン時間に入ると、米国6月CPIの発表を控えてドル円、クロス円の買いポジションを手仕舞う動きが優勢。ドル円は161.60円レベルで指標発表を迎えた。

21:30に発表された米国6月CPIは前年同月比、総合が+3.0％、コアが+3.3％と予想を下振れ。さらに前月比の総合が▲0.1％と下落へと転じていたことで米長期金利が4.28％から4.17％まで11bpsほど低下、ドル売りが加速し160.66円まで下落。

ただその後に161円台を回復し、このまま反発するかに思われたが、突如として円買いが強まり160.00円を割り込むと、22:10迄の間に157.43円まで急落。為替介入が疑われる動きが発生した。

NY午後は買い戻しが優勢で、158.88円でNYクローズ。ただ今朝に再度、急速な円の買い戻しが発生しており、一時158.00円を割り込む動きとなっている。

なおブルームバーグによれば、米シカゴ連銀のグールズビー総裁が、最新の物価データを「エクセレント」と評価したもよう。他にも要人から米国6月CPIの数値に対する前向きなコメントが見られており、金利先物市場における2024年9月利下げ織り込みは80％を超えた。

【本日のドル円相場の注目点】

正午頃　中国6月貿易収支

15:00　スウェーデン6月ＣＰＩ

15:45　フランス6月ＣＰＩ（改定値）

21:00　インド6月ＣＰＩ

21:30　米国6月ＰＰＩ

23:00　米国7月ミシガン大学消費者態度指数

• 円買いの勢いが継続するか？昨晩から急速な円の買い戻しが２度、発生している。リスク管理を徹底してマーケットと対峙する必要があるだろう。

• 米国6月ＰＰＩ。ＣＰＩの先行指標として注目を集める指標。昨日のＣＰＩに続いて、ダウントレンドを示せるかが焦点。

• 7月ミシガン大学消費者センチメント。速報性の高い指標であり、且つ消費者の期待インフレも示されるため、注目しておきたい。

【ドル円チャートの注目点】

為替介入が疑われる動きが発生し、一時157.43円まで下落。このレベルをひとまずのサポートとして水平線を引いた。ここを下回る場合には、一段の下押し圧力が掛かりやすいだろう。

一方で再び160.33円を回復し、もとのレンジへと戻ってくるようだと一層、円売りが強まりそうだ。本日は円のモメンタムを見守りつつ、相場と対峙したい。

レジスタンス：162.00円

サポート：157.50円、153.60円

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