19日の東京株式市場では下窓を開けてオープンしそうな状況となっている。

【前営業日の日本株式市場の振り返り】

16日の日経平均株価は前日比+329.30円、+0.86％の上昇となる38,487.24円でクローズ。

前日のNY時間において米国株が堅調に推移したことを受けて16日の日経平均株価は前営業日終値より359円高い38,517円で寄り付き。

1999年の大納会で記録した過去最高値38,915円が強烈に意識されるなか、寄り付きと共に買いが強まり15分ほどで38,800円台まで上昇。その後10時ごろに38,865円まで上値を伸ばしたのち、このレベルでは利食い売りが優勢で、その後1時間足らずで38,362円まで下落する荒い展開となった。

後場に入ると再び買いが強まり高値更新を試す時間帯も見られたが、38,800円台で上値を抑えられ反落、結局38,487円まで値を戻して引けた。

この日は幅広い業種に対して買い優勢となったが、特に小売業、医薬品、化学が上昇を牽引。なかでもファーストリテイリングが連日好調で日経平均株価指数を45円押し上げた。

一方でここまで同指数を牽引してきた半導体銘柄はまちまちの動き。ソフトバンクグループが大きく下落した一方で、東京エレクトロンは前日比プラスで引けた。

なおNY午後（日本時間17日、早朝）の日経平均先物は米国株の下落を受けて38,310円で取引を終えており、19日の東京株式市場では下窓を開けてオープンしそうな状況となっている。

【前営業日の米国株式市場の振り返り】

16日の米国株式市場は反落。

S&P 500指数は前日終値とほぼ同水準の5,029ドルで寄り付き。

NY株式市場オープン前に発表された米国1月PPI（生産者物価指数）が食品とエネルギーを除いたコア指数で前年同月比+2.0％、前月比+0.5％とそれぞれ事前予想を上回り米長期金利が4.32％台まで5bps上昇、これを受けてS&P500指数は売りが優勢となり寄り付き後に一時5,000ドルを割り込む水準まで下落した。

しかし米国経済に対する強い信頼からかこのレベルでは買戻しが優勢、NY午後にかけて上昇へと転じるとオープンの水準を突破、5,039ドルまで上値を伸ばした。このまま強い上昇基調を保って週末を迎えると思われたが、その後に再び利食い売りが優勢となり5,006ドルまで値を下げて引けた。

この日は幅広い業種に売りが見られたが、特に「通信サービス」や、「不動産」が大きく下げた。反対に「素材」や「ヘルスケア」はプラス圏で引けており、S&P500指数を下支えしている。

個別に見ると、マイクロソフト、グーグル、メタ、アップル、エヌビディア、アマゾン、テスラなど人気の大型株が軒並み下落しており、例えば不動産業に対する不安というよりは、高値圏における利益確定を優先した投資家心理がうかがえる。

【本日の注目点】

①日経平均株価は過去最高値を更新するか？引き続き過去最高値（38,915円）の更新が意識される時間帯であり、同レベル付近での攻防に注目が集まる。荒い値動きとなる可能性も高く、警戒しておきたい。

②本日は米国がプレジデント・デーで祝日となり、NY株式市場、NASDAQは共に休場となる。したがって特段の異変がなければ、NY時間の金融マーケットは穏やかな動きになることが想定される。

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